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　　国泰海通发布研报称开云体育，初度遮蔽乐普生物-B（02157），给以增合手评级。展望2025-2027年生意收入为8.53/12.04/16.65亿元，参考可比公司2025年平均PS

　　34.1X，酌量公司居品布局完善，以及公司MRG003获批在即，给以公司2025年23XPS，对应合理估值10.87元/11.81港元；参考可比公司2025年平均PB

　　18.7X，且可比公司净钞票均较低，给以公司2025年25XPB，对应合理估值9.55元/10.38港元。参考PS和PB两种估值，罗致严慎性原则，给以公司倡导价9.55元/10.38港元。

　　叙述中称，公司已构建多个肿瘤居品管线，遮蔽免疫调理、ADC靶向调理和溶瘤病毒药物三大界限。公司以抗PD-1抗体候选药物为免疫疗法的基石，通过先进的ADC工夫栽培平台栽培立异型ADC，相反化布局溶瘤病毒，旨在栽培出更优化、更立异的药物，更好地事业于癌症患者的未被倨傲的临床需求。此外，公司还积极探索PD-L1与ADC类药物邻接疗法。

　　公司MRG003单药用于调理R/MNPC已于2024年9月获CDE优先审评阅历，并于2025年3月提交NDA审评，咱们以为近期有望在国内获批。在邻接疗法方面，2025年9月，MRG003邻接PD-1抗体普特利单抗HX008被中国国度药品监督经管局（NMPA）药品审评中心（CDE）认真纳入冲破性调理药物品种，针对符合症为：既往至少过程铂类和PD-1/L1调理失败的复发或升沉性鼻咽癌。

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牵涉裁剪：史丽君 开云体育