证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-003
债券代码：111019 债券简称：宏柏转债
江西宏柏新材料股份有限公司
对于可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性述说
或者舛误遗漏，并对其本体的果然性、准确性和齐备性承担法律包袱。
蹙迫本体教导：
? 累计转股情况：自可转债转股期肇端日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏
转 债 ” 累 计 已 转 股 金额 为 东说念主 民 币 142,186,000 元 ， 累 计 转 股 数为
? 未转股可转债情况：适度 2024 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“宏柏
转债”金额为东说念主民币 817,814,000 元，占“宏柏转债”刊行总量的比例
为 85.1890%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日，“宏柏
转债”转股金额为东说念主民币 142,186,000 元，转股数为 26,088,195 股。
? 其他需看重情况：“宏柏转债” 肇端转股日为 2024 年 10 月 23 日。
一、“宏柏转债”刊行上市梗概
经中国证券监督惩办委员会证监许可2024108号文核准，江西宏柏新材料
股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日公开导行了960.00万张可
革新公司债券，每张面值100元，刊行总数96,000.00万元。本次刊行的可转债期
限为刊行之日起6年，自2024年4月17日至2030年4月16日。票面利率为：第一年
经上海证券来去所自律监管决定书202456号文应承，公司本次刊行的
债券简称“宏柏转债”，债券代码“111019”。
字据干系法例和《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可革新公
司债券召募发挥书》的商定，公司本次刊行的“宏柏转债”自2024年10月23日起
至2030年4月16日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺宽限
间付息款项不另计息），“宏柏转债”的驱动转股价钱为7.51元/股，现时转股
价钱为5.45元/股。历次转股价钱调养情况如下：
因公司完成适度性股票回购刊出事宜，自2024年7月9日起，“宏柏转债”转
股价钱由底本的7.51元/股调养为7.53元/股，具体本体详见公司于2024年7月9日
在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于部分适度性股票回购注
销推行完成暨调养“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司推行权力分配，自2024年7月19日起，“宏柏转债”的转股价钱由7.53
元/股调养为7.49元/股。具体本体详见公司于2024年7月13日在上海证券来去所
网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于因权力分配调养“宏柏转债”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-074）。
因公司股票已出现连结三十个来去日中有十五个来去日的收盘价低于当期
转股价钱的情形，触发“宏柏转债”转股价钱向下修正条件，经公司第三届董事
会第九次会议审议通过《对于向下修正“宏柏转债”转股价钱的议案》，自2024
年8月7日起，“宏柏转债”转股价钱由7.49元/股调养为5.45元/股，具体本体详
见公司于2024年8月7日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）走漏的《对于
向下修正“宏柏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-086）。
二、“宏柏转债”本次转股情况
适度 2024 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 142,186,000 元“宏柏转债”转
为公司 A 股正常股，累计转股股数为 26,088,195 股，占“宏柏转债”转股前公
司已刊行正常股股份总数的 4.2845%。其中，自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 12
月 31 日共有东说念主民币 142,186,000 元“宏柏转债”转为公司 A 股正常股，转股股
数为 26,088,195 股。
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 尚 未 转 股 的 “ 宏 柏 转 债 ” 金 额为东说念主 民 币
三、股本变动情况
单元：股
变动前
变动后
股份类别 （2024 年 10 月 22 本次可转债转股
（2024 年 12 月 31 日）
日）
有限售条件畅达股 2,685,155 0 2,685,155
无尽售条件畅达股 606,211,824 26,088,195 632,300,019
总股本 608,896,979 26,088,195 634,985,174
四、其他
投资者如需了解“宏柏转债”的细心刊行条目，请查阅公司于2024年4月15
日在上海证券来去所网站上走漏的《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对
象刊行可革新公司债券召募发挥书》全文。
磋磨东说念主：董事会办公室
电话：0798-6806051
邮箱：hpxc@hungpai.com
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
